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FP2級 過去問 2023年5月 問27

金融資産運用 2023年5月2023年5月

ポートフォリオ理論の一般的な考え方等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 3
EXPLANATION

解説

リバランスは、当初決めた資産配分比率が値動きでずれたときに元の比率へ戻す作業であり、値上がりして比率が高くなった資産クラスを売却し、値下がりして比率が下がった資産クラスを購入する。選択肢は売買が逆で不適切。投資家をリスク回避者と前提すること、アセットアロケーションが複数の資産クラスへの配分を指すこと、リスクパリティ運用でボラティリティが上昇した資産クラスを一部売却してリスク量を揃えることは、いずれも適切。

KEY POINT
リバランスは値上がり資産を売り、値下がり資産を買う。売買を逆にする型
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出典：出典：日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2023年5月 問27（日本FP協会／金融財政事情研究会）
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。