FP2級 過去問 2023年1月 問1
ファイナンシャル・プランナー(以下「ＦＰ」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、職業倫理や関連法規に照らし、最も適切なものはどれか。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
ここに答えと解説が出ます
正答 3
EXPLANATION
解説
社会保険労務士の登録がなくても、「ねんきん定期便」に記載された見込額を用いて繰下げ後の受給額を試算することは一般的な計算にとどまり、独占業務には当たらない。よってＣさんの行為が適切。Ａさんは顧客の同意なく源泉徴収票を第三者に渡しており個人情報の取扱いとして不可、Ｂさんは相場が続くと決めつける断定的判断の提供、Ｄさんは税理士資格なしに確定申告書の作成を代行しており税理士法に抵触する。
KEY POINT
一般的な説明・試算は可、個別の申告書作成や代理は資格者のみ「ライフプランニングと資金計画」の他の問題
出典：出典：日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2023年1月 問1（日本FP協会／金融財政事情研究会）
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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